Side A

1. Barco Negro 검은 돛배
2. Lisboa Antiga 그리운 리스본
3. La La La 라라라
4. Meia Noite E Uma Guitarra 한밤중의 기타
5. Naufragio 난파선
6. Gaivota 갈매기
7. Alfama 알파마
8. L'important C'est La Rose 장미의 그리움

Side B

1. Maldicao 어둠의 숙명
2. Coimbra 포르투갈의 4월
3. Solidao 고독
4. Aranjuez, Mon Amour 내마음의 알랑훼즈
5. Inch' Allah 인샬라
6. Teus Olhos Sao, Duasfontes 당신의 눈동자
7. Tive Um Coracao Perdi-o 실연
8. Trago Fados Nos Sentidos 내맘속의 화도